📰 По итогам 2023 года банки получат рекордную прибыль — более 3,3 трлн рублей, обращает внимание «Коммерсант» со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА. «Усиление способности банков к генерации прибыли прежде всего связано с ростом чистого процентного дохода, на что повлияло как быстрое увеличение кредитного портфеля, так и наращивание чистой процентной маржи (показатель NIM в январе — сентябре вырос с 4% до 4,6%)», — говорится в прогнозе. В уходящем году банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%. Так, в корпоративном сегменте рост портфеля составил 25,8% (против 16,6% годом ранее), в розничном — 25% (9,5% в 2022 году). Однако условия развития отрасли ухудшаются. «Повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%», — полагают в агентстве.
📰 Россияне рекордно нарастили долги, отмечают «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ. За десять месяцев общий кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн — до 34,8 трлн рублей к 1 ноября. Прирост оказался максимальным за все время ведения статистики (как минимум с 2015 года), причем со значительным отрывом. Объем кредитов населения за десять месяцев этого года действительно вырос рекордно, подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: около 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами. Активно оформляли и необеспеченные займы. Рост их выдачи был вшестеро выше по сравнению с 2022 годом. Причины рекордного роста ссуд населения в этом году — отложенный спрос на фоне стабилизации экономической ситуации, а также повышение доходов населения. Еще одно объяснение — низкие ставки. Повлияло и ужесточение условий по льготной ипотеке: клиенты пытались быстрее оформить ссуду с выгодными параметрами. Риски закредитованности россиян есть. Однако рынок уже начал охлаждаться после повышения ключевой.
📰 Банки начали перекладывать недополученные доходы на застройщиков после того, как власти решили урезать объем субсидий из бюджета РФ по госпрограммам льготной ипотеки, пишет «Коммерсант». Так, Сбербанк сразу после новогодних каникул вводит комиссию 7,5–11,5% от суммы кредита для девелоперов, чьи покупатели воспользуются льготными займами. Другие банки говорят, что пока не меняли правила. Тенденция, складывающаяся с льготными жилищными займами, «позволяет прогнозировать, что подход Сбера может стать массовым», говорят эксперты. По их словам, прежде ни Сбер, ни другие банки «не вели такую агрессивную кредитную политику на рынке ипотеки». Но у крупнейшего игрока на рынке ипотеки есть такие возможности. Девелоперы вряд ли пожертвуют своей доходностью: они традиционно переложат эти расходы в конечную цену квартир в новостройках.
📰 Объем выданных за 11 месяцев года автокредитов составил рекордные для сегмента 1,13 трлн рублей, рассказывают «Ведомости». Это соответствует выдачам за весь 2021 год, когда банки установили предыдущий рекорд, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Но в количественном выражении текущие выдачи пока уступают «эталонному» 2021 году — банки с января по ноябрь заключили 800 тыс. сделок, что на 14% меньше того же периода два года назад (почти 930 тыс. кредитов) и на 21% — показателя за весь год (1,01 млн кредитов). На рекордный объем выдач автокредитов повлияла девальвация рубля, которая исторически приводила к росту цен на легковые машины, говорят эксперты. Цены на автомобили за десять месяцев 2023 года выросли уже больше, чем за весь прошлый год. По подсчетам «Автостата», средневзвешенная (с учетом доли рынка) стоимость новой легковой машины в январе — октябре 2023 года выросла на 23% к прошлому году, до 2,91 млн рублей. Динамика за 2022 год — рост 20%, до 2,39 млн рублей соответственно.
📰 В результате сделок, проведенных в октябре, привлеченные и размещенные на рынке межбанковских кредитов средства в банках группы ВТБ выросли более чем на 1,5 трлн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность группы. Три крупных банка, входящие в одну группу, — ВТБ, «ФК Открытие» и БМ-Банк, — увеличили остатки на счетах по привлеченным и размещенным межбанковским кредитам на общую сумму более 1,8 трлн рублей. Банковский эксперт Алексей Нечаев считает, что между банками группы могли быть проведены сделки «на сумму примерно 500 млрд рублей». Оставшиеся суммы могли быть привлечены или размещены у других банков. Перераспределение средств понадобилось для поддержания норматива ликвидности на фоне консолидации. Риск нарушения норматива у «ФК Открытие» мог возникнуть из-за передачи большого объема ценных бумаг на баланс ВТБ.
📰 Росбанк выделил бизнес по взысканию просроченных долгов в самостоятельную коллекторскую компанию, сообщает «Коммерсант». В банке подтвердили создание коллекторского агентства «РБ Коллект», которое ФССП включила в реестр 23 ноября. Сам банк более шести лет оказывает услуги взыскания по агентской схеме, сейчас в составе портфеля долги более чем от 35 партнеров. Одной из причин выделения бизнеса стали новые требования, сузившие возможности кредиторов. Кроме того, агентство позволит оптимизировать процесс взыскания и сэкономить на содержании специализированного департамента, полагают эксперты. Однако они сомневаются, что создание кэптивных коллекторов станет популярной практикой среди банков — слишком велики сроки окупаемости и репутационные риски.
📰 Банк России в течение последних полутора месяцев звонил некоторым эмитентам из третьего эшелона, акции которых были особенно волатильны на торгах, с просьбой принять меры, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знающие это от компаний. В разговоре с публичными компаниями регулятор интересовался причинами волатильности акций и мерами, которые принимает эмитент в этом отношении. Регулятор неоднократно указывал на необходимость вернуть доверие инвесторов к российскому фондовому рынку, и защита клиентов сейчас — один из текущих приоритетов политики ЦБ. Контроль усилился, и потому некоторым эмитентам после звонков регулятора проще отказаться от раскрытия публичных данных через делистинг. Банк России может направить запрос или обязательное для исполнения предписание, в то время как формат звонка — предварительный этап такого общения и возможность выяснить интересующие регулятора вопросы заранее. Один из таких звонков мог повлиять на решение поставщика электроэнергии «ТНС энерго» о делистинге.