Этот материал будет полезен нашим читателям, которым интересно узнать, как выглядят механизмы кредитования МСП.
Кредитование малого и среднего бизнеса второй год подряд демонстрирует рекордные показатели: объем действующего портфеля достиг 11,8 триллионов рублей, при низкой доле просроченных кредитов. Сегмент МСП выглядит для банков весьма привлекательным. Как отразится рост ключевой ставки на рынке кредитов МСП? Как себя чувствуют сами заемщики? Что можно прогнозировать? Ответил на эти вопросы Bankiros.ru исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов.
Кредиты МСП на максимуме
В структуре общей задолженности доля МСП за последние 3 года увеличилась с 10,5% в 2021 году до 12,4% в 2023 году. Банки охотно идут в этот сегмент.
В первом полугодии 2023 года рынок кредитования МСП показал впечатляющую динамику: объем выдач составил 6,5 трлн рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июле динамика немного снизилась – на 5,6% по сравнению с июнем, до 1,3 триллиона рублей. Но уже в августе-сентябре малый и средний бизнес начал снова наращивать свой кредитный портфель. В последний месяц лета объем выдач вырос на 18% по сравнению с июлем – до 1,5 триллиона рублей, в сентябре – на 2,6%, до 1,6 триллиона рублей.
Кредитование предпринимателей растет не только в объемах, но и незначительно в количестве выданных кредитов. В сентябре этот показатель увеличился на 1,4% по сравнению с августом, достигнув почти 277 тысяч займов.
На 1 октября 2023 года, кредиты взяли почти 600 тысяч субъектов МСП. Больше половины компаний-заемщиков занимаются научной и технической деятельностью (21%), операциями с недвижимостью (16%) и строительством (16%).
Несмотря на резкое повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% осенью, рост в сегменте кредитов МСП хоть и замедлился, но продолжился.
По данным ЦБ на 1 ноября 2023 года, портфель действующих займов МСП достиг исторического максимума в 11,8 триллиона рублей, +23% к аналогичному периоду 2022 года. Из них 3,4 триллиона рублей (29%) получили московские предприниматели.
Введите подпись
Из аутсайдера – в привлекательного клиента
Как показали последние два года, МСП обладает более высокой гибкостью и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, чем крупный бизнес. В 2022-2023 года предприниматели старались занимать освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши, искали новые пути для ВЭД, перестраивали свои продуктовые линейки и логистические цепочки. Все это, безусловно, требовало дополнительного финансирования, и количество заявок на кредиты росло.
Барометром экономической ситуации в секторе МСП служит индекс деловой активности RSBI, который ежемесячно готовят Опора России и Промсвязьбанк. Индекс выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности предпринимателей, ниже 50 – о ее снижении. В декабре 2022 года RSBI находился на уровне 48,5 пунктов. Он вырос в первом полугодии до 57,1 – исторического максимума в июле 2023 года.
В августе темпы роста деловой активности замедлились, но в октябре индекс RSBI вернулся к уровню августа: деловая активность МСП продолжила уверенный рост несмотря на высокую турбулентность.
Сейчас для банков МСП – очень привлекательный клиент. Финансовые организации создают целые подразделения по работе с предпринимателями, внедряют быстрые цифровые решения, сервисы, для ускорения и упрощения работы. Теперь при выдаче кредитов банки ориентируются не столько на отчетность бизнеса, сколько на доступные данные по транзакциям и финансовому состоянию компании. Да и сами клиенты показали себя как дисциплинированные заемщики: уровень просрочки (5.3%) по итогам первого полугодия у них был даже ниже, чем у крупных предприятий (8%).
Господдержка для МСП
Еще одна причина роста рынка кредитования МСП – госпрограммы поддержки бизнеса, которые работают сразу в двух направлениях. Федеральные и региональные программы субсидирования процентных ставок для МСП, которые позволяют банкам-участникам программ кредитовать определенные отрасли по весьма привлекательным ставкам, среди них такие сферы как высокие технологии, агросектор, туризм, производство, инновации и т.д.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич спрогнозировал, что благодаря льготным условиям субъекты МСП смогут привлечь 3 трлн руб. финансирования уже к 2025 году. Помощь государства будет особенна важна, если ЦБ – а вслед на ним и банки – продолжат держать высокую ключевую ставку. Для предпринимателей это болезненный вопрос – даже повышение на 1 п.п. весьма ощутимо для них.
Другое направление господдержки кредитования – решение проблем с нехваткой залога. Этим вопросом занимается Корпорация МСП. В каждом регионе работают региональные гарантийные организации, которые выступают поручителем МСП перед банками. Только за первые три квартала 2023 года при поддержке РГО представители малого и среднего бизнеса получили кредиты на сумму около 330 миллиардов рублей Из них в Москве – 53 миллиарда рублей.
Масштабировать гарантийную помощь позволяют «зонтичные» гарантии Корпорации МСП, на региональном – хорошо зарекомендовали себя поточные поручительства Московского гарантийного фонда. Кроме того, и банки, и структуры господдержки внедряют цифровые решения для ускорения процедуры оценки заемщика, что позволяет значительно сократить сроки работы с заявками. В отличие от льготных ставок, здесь на гарантийную помощь может рассчитывать широкий круг предпринимателей. Часто именно поручительство гарантийных организаций зачастую становится решающим аргументов в пользу положительного решения банка по заемщику.
Среди пилотных проектов интересен продукт Московского гарантийного фонда – поручительство в объеме до 95% по кредитам под залог прав интеллектуальной собственности. В случае успеха пилот будет расширен.
Что в итоге:
- Портфель действующих займов МСП достиг исторического максимума в 11,8 триллиона рублей, согласно данным на 1 ноября 2023 года.
- Индекс деловой активности RSBI достиг своего исторического максимума в июле 2023 года и составил 57,1 единиц.
- Согласно прогнозу, благодаря льготным условиям субъекты МСП смогут привлечь 3 триллиона рублей финансирования уже к 2025 году.
- Быстро оформить кредит на выгодных условиях можно здесь.